Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, изначально готовился к блестящей карьере за рубежом. Но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, и он задумывается, туда ли привела его судьба.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Он начинает работать в личной охране руководства города, осваивая новую ответственную роль. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт непростая работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
