Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной, но несчастной в замужестве женщиной, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этим чувством и окружающей его действительностью, писатель начинает работу над новым произведением.
Его героями становятся реальные люди из круга общения, включая таинственного иностранца, который послужил прообразом для мистического Воланда. Этот роман, рождённый в горькие времена, становится отражением как личной драмы автора, так и причудливых образов, населяющих его воображение.
